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移动互联： “十年千倍”神话与“智能家居”风口

2月3日，思科发布了移动互联报告第6版2015年度视觉络指数(VNI，Visual Networking Index)报告，2014~2019年，作为业界最有影响力的移动互联流量报告之一，在参考了各国监管机构和十余家研究机构的数据的基础上，新版VNI报告给出了2014年全球移动互联流量数据，并预测了未来五年移动互联的趋势。

VNI报告显示，2014年全球移动互联总流量4.7EB/每月，即每月47亿GB，其中蜂窝流量(cellular traffic，基于2G/3G/4G)为2.5EB/每月，分流流量(Offload traffic，主要基于WiFi)为2.2EB/每月，分流流量占据移动互联总流量的46%。(注：1EB=1000PB;1PB=1000TB;1TB=1000GB)

对于未来五年预测，VNI报告预计2019年全球移动互联总流量将达到53EB/每月，即每月530亿GB，未来五年年复合增长62%;其中蜂窝流量24EB/每月，年复合增长57%;分流流量29EB/每月，年复合增长67%，分流流量占据移动互联总流量的54%。

关于移动互联的流量，最值得关注的首先是两个宏观问题，一是流量以什么速度增长，二是流量的重心(主流量)在哪里。关于增长速度，目前泛滥的一种说法就是所谓的十年千倍，即移动互联每年增长100%、10年增长1000倍，这种说法起源于2009~2011年，受到智能机热潮启动的影响，2009~2011年全球各市场的移动互联流量均出现超过100%的增长，由此一些人开始线性外推，认为2011~2021年全球移动互联流量将增长1000倍。关于主流量在哪里，则似乎并不成为一个问题，在普遍的印象里，主流量当然在蜂窝，分流当然意味着辅助和次要。

2015年VNI报告位于2011~2020这十年的中间，已有的6份报告给出了移动互联已经发生的流量记录(2009年至2014年)，最新的报告也给出了对未来移动互联的预测(2015年至2019年)。根据已有的实际数据、历年VNI预测与实际数据的吻合度分析、以及不断修正的VNI预测，2011~2020年移动互联的增长速度和流量重心两大问题的大致面貌已可被揭秘。

值得说明的是，包括VNI在内的各种移动互联预测模型，采用的方法一般都是预测未来的设备使用情况(设备分布)、应用使用情况(App分布)、各种应用所耗费的流量(App负荷)，最后综合上述三项，推算未来的移动互联流量。显然，这种推算需要很多假设，要在2011年作出往后10年的结论，大概率是不可信的。但如果在2009~2020年的预测区间里，已经有6年的实际数据出现，同时预测模型不断被实际数据修正，那么在2015年再预测未来5年，预测会靠谱得多。

首先，对于增长速度问题，十年千倍说法存在数量级错误，蜂窝流量被显着高估了。根据实际流量数据，2009~2011年全球移动互联总流量复合增长率达到150%，但2012年增长率出现转折，2012~2014年总流量复合增长率降至90%，其中2014年总流量增速降至75%，移动互联总流量增速呈现出明显的下降趋势。VNI认为2015~2017年总流量增速将跌破70%，2017~2019年增速则将跌破60%，根据VNI的数据，2020年相比2011年，全球移动互联总流量增长是120倍。

移动互联总流量增速之所以不断下降，最主要的原因就是蜂窝流量增速在更快地下降。2009~2011年蜂窝流量增速基本等于总流量增速。从2012年开始，蜂窝流量增速开始更快速地下降，每年的实际数据都低于预测，使得VNI报告不断下调对蜂窝流量的预测：2011年VNI预测2012~2014年蜂窝流量复合增长率为92%，2012年修正预测为67%，2013年修正预测为63%，而等2012~2014年实际数据出齐，实际值仅为61%，蜂窝流量显着拖低了移动互联总流量增速。

其次

，对于主流量的问题，分流流量则被显着低估了。以WiFi为代表的分流流量在2011年仅占移动互联总流量的11%，2012年该比例就突破了30%，2013年突破了40%，2014年已经达到46%。2013年前各种流量预测一般都不认为分流流量会超过蜂窝流量，但2013年后很多预测开始认为，到2017年左右移动互联分流流量就会反超蜂窝流量。比如VNI报告的数据认为2017年分流流量会占移动互联总流量的51%，到2019年会进一步占到54%。

中国移动互联的数据与全球趋势也非常吻合。根据工信部的统计数据，2009~2011年中国蜂窝流量复合增长114%，2012年增速转折，2012~2014年蜂窝流量复合增长仅为56%。2014年中国蜂窝流量为0.17EB/每月，中国目前还没有分流流量的准确统计(仅中国移动披露WLAN分流数据)，但由于中国移动2014年的分流流量已经达到了约0.15EB/每月，再加上其他两家运营商的分流流量，中国的分流流量实际已大于蜂窝流量。

对移动互联流量增长速度的判断，与全行业络投资的安排密切相关，十年千倍这种数量级的错误引起的危害很大，会使得投资总量出现重大偏差，而且十年N倍这类说法忽视增速的动态变化，还会造成络投资前期不足、后期严重过剩的后果。

实际上，移动互联流量增速大致以3年为周期在变化，以全球移动互联总流量为例，2009~2011年总流量增速150%，对应的全球络扩容应为大致3年15倍;2012~2014年流量增速降至90%，对应的扩容应为大致3年7倍;2015~2017年流量增速将降至70%，对应扩容3年5倍;2018~2020年流量增速将降至60%，对应扩容应3年4倍。投资周期应与之匹配动态调整，才不会出现显着的投资不足或者投资过剩。

移动互联主流量的变化，则与移动互联行业的结构密切相关。分流流量反超蜂窝流量将是未来移动互联最重大的结构性变化，这意味着移动互联的主流量将从室外移到室内，将从街道移到家庭，以WiFi为代表的流量将成为移动互联的主力，而原本的主流量蜂窝反而变成一种分流。

这一变化会对移动互联生态系统产生重大影响。一方面，固宽带运营商会获得新的市场机会。分流(offload)的含义就是通过各种技术手段将移动互联流量从无线蜂窝导向宽带固。当蜂窝流量是移动互联主流量时，移动运营商无疑是整个电信市场的主导，而当分流流量反超蜂窝流量时，拥有宽带固资源的运营商会迎来新的市场机会，特别是对于在移动时代全面落伍的有线电视运营商(CableCo)。

另一方面，更为重要的是，移动互联的主流量移至室内和家庭，会引起移动互联产业的重构。蜂窝流量时代，控制智能及其生态系统，就统治了移动互联;当移动互联迈向以室内流量为主的时代，控制智能家居及其生态系统，才能主导室内流量，才能巩固对移动互联统治力。由谁来主导以及如何来主导智能家居，设备、应用、内容层面都会产生新一轮的洗牌。

2012~2013年，人们对移动互联的预期出现了转折，总流量增长低于预期，蜂窝流量增速下降超预期，分流流量增速上升则超预期，实际上已为智能家居的兴起做了铺垫。2014年初谷歌收购Nest，智能家居大风刮起，互联行业开始涌向这个新风口，如果智能家居如期起飞，则室内流量超越蜂窝流量的进程会更快地自我实现。