岛内电子两强鸿海华硕公司债热卖吸金300

岛内电子两强鸿海华硕公司债热卖 吸金300亿

台海11月2日讯 岛内电子五哥获利两强鸿海、华硕昨日同时完成岛内可转换公司债（CB）定价，鸿海CB发行金额180亿元（新台币，下同）、华硕为120亿元，鸿海以发行溢价率145.74%，略优于华硕的130.5%，两大厂商共同在岛内吸金300亿元。接下来还有南科百亿元CB筹资案等待上路，岛内筹资市场瞬间狂烧。

据台湾《联合报》报道，华硕财务长张伟明表示，此次筹资主要系因应未来业绩成长所需的营运周转资金，该公司也希望透过此次岛内可转债的发行，能进一步创造可转债投资人与股东双赢的结果。华硕可转债发行条件包括：票面年利率0%，发行期间五年、转换溢价率130.5%，若以参考基准价每股80.8元计算，转换价格为105.4元。

鸿海180亿元CB昨日启动询价圈购作业，由于鸿海要求圈购时间只能有一天，彷若限时抢购，等同昨天与华硕的CB同步定价。据统计，鸿海CB溢价幅度145.74%、配售145亿元、认购率超过八成，包括发行金额、发行面值及溢价幅度，均刷新稍早华硕可转债定价的纪录。

鸿海180亿元CB的询圈作业，以100万元面值发行，以溢价幅度145.74%、近三个交易日的加权平均量价推算，未来鸿海可转债的转换价格将为每股316.55元，预定下周五（10日）挂牌交易。

主办承销的台证证券资本市场处副总施启彬表示，若以配售完成的金额145亿元估算，鸿海此次的可转债认购率超过八成，加上溢价幅度达145.74%，台证证对此可说“相当满意”。

在已完成询圈的认购者方面，包括国泰人寿、新光人寿、台塑四宝等岛内法人及企业，均参与此次鸿海可转债的询圈配售，其中，单一法人或企业以国泰人寿认购最多。

因鸿海此次可转债发行面值100万元，原本预估散户参与询圈状况不会太踊跃，但经昨天结算后，散户认购的可转债金额仍高达26亿、27亿元，约占配售完成金额145亿元的近两成，显示岛内中实户资金实力相当雄厚。（千寻虹）