水泥龙头企业相继引进万吨砂石生产线带来的柔软

水泥行业即将进入6月淡季 具体形式分析

国泰君安19日发布研究报告表示，水泥行业即将进入6月淡季，具体分析如下： 本周吨水泥价格西宁上调30元，成都下降40元，其他29地市未有变化。广西台泥上调5元，塔牌在龙门上调10元，粤东上调20元。珠三角地区台泥、越秀上调5-10元，海螺暂时保持原价。 吨水泥价格与上月同期相比，哈尔滨、南京、杭州、广州、兰州、西宁上涨3-8%，成都下降7.7%。其他24地市一个月以来水泥价格未有变化。全国均价周下降0.1%、比上月同期上涨0.6%。本周秦皇岛和31地市煤炭价格均未有变化，与上周持平。石家庄、东三省、南昌、济南、长沙比上月同期低约3-7%。天津、上海、郑州、武汉比上月同期高约3-7%。其他19地市与上月同期持平。 本周全国“水泥煤炭价格差”均值比上周低0.11%、比上月同期涨0.9%，成都低8.7%、西宁高8.2%，其他29地市“价格差”与上周持平。与上月同期相比13地市“价格差”持平未有变化。“水泥煤炭价格差”天津、上海、郑州、武汉、成都比上月同期低1-9%左右，“价格差”石家庄、东三省、南京、杭州、南昌、济南、长沙、广州、兰州、西宁比上月同期高1-12%左右。 本周跟踪的PE估值溢价天山、华新相对A股溢价1.3、1.4倍，赛马实业折价0.7倍，祁连山、冀东水泥与A股PE相若。吨市值华新295、天山360较低，青松1272、赛马实业1025较高。 上周披露固定资产投资31%、房地产投资5%、水泥产量13%、混凝土产量12%、钢筋产量20%、混凝土机械产量18%昭示需求在逐步释放、向好的方向发展，符合4月更旺判断、但幅度超出预期。同时披露的全国水泥完成投资363亿、同增92%，总投资计划2253亿、同增68%，新开工项目投资计划489亿元、同增124%。全国水泥投资同比增加符合预期，但完成和计划增幅之大亦超出预期。 08年水泥完成投资1051亿、新增熟料产能1.5亿吨，目前投资计划2253亿元。国泰君安根据4月信息重新调整的全国09年“水泥供需边际”仍是负效应、但略好于08年。产能增加少的地方改善明显。 近一个月以来华东和华南因限产和触底等因素导致价格时有上涨，海螺水泥成为焦点。本周华南地区塔牌上调水泥价格更吸引市场眼球带来交易性机会。6月因农忙和雨季来临需求将进入传统淡季。

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