有色金属材料的春天荐股吗

有色金属：材料的春天 荐10股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

移动互联时代的基础材料是储能材料如果说工业革命的基础材料是钢铁，那么信息产业革命的基础材料就是单晶硅。而目前移动互联革命的基础材料就是储能材料。储能材料有电池和电容，正是目前高比容的电池和电容使移动互联成为现实。目前高比容的电池均是锂系列电池，可以理解为移动互联时代的基础材料是电池级碳酸锂。建议配臵天齐锂业、赣锋锂业、江特电机、路翔股份、雅化集团、中信国安、西藏矿业、西藏城投、盐湖股份、西部资源。高比容电容器（超级电容）的基础材料为高纯铝箔，原料供应商主要为东阳光铝和新疆众和。

空气质量越好 电能与动能相互转化的核心材料是钕铁硼（稀土磁材）移动互联时代的核心是便携能量包。在便携能量包与动能相互转化的过程中，磁场必不可少，以稀土永磁为代表的高性能永磁材料必将因此受益，钕铁硼生产企业中科三环、宁波韵升、正海磁材会受益于此。此外，随着MQ磁粉专利到期，银河磁体、有研硅股还将受益于粘结钕铁硼市场的快速增长。如果需求增长速度较快且供给受政策控制情况下，稀土原料价格也会出现上行，其中五矿稀土、广晟有色、盛和资源、包钢稀土、中色股份、厦门钨业也会受益。

电能与光能转化的核心材料是LED，蓝宝石与金刚石等行业受益电能与光能高效转化是移动互联时代的第二大应用，电能转化成为光能最高效的方式是LED，作为显示屏背光源的核心器件，LED产业将迅速发展，蓝光及白光LED基础材料蓝宝石会因此受益。此外，LED荧光粉制造企业有研硅股也将受益于此。考虑到蓝宝石行业受新应用iphone6的市场影响，预计需求将快速爆发。蓝宝石切割用金刚石线（耗材）也会因此快速增长。相关公司主要有：晶盛机电、东晶电子等。

风险提示产能扩张快于需求增长造成阶段性产能过剩；相关上市公司短期来看估值偏高，影响市场情绪；市场需求不及预期风险。